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在經歷金融海嘯震盪的一年後，《遠見雜誌》公布2009年「財富管理大調查」結果，國泰世華銀行在金控形象、消費者與財管客戶推薦財管銀行都榮獲第一名的殊榮，為本次調查結果最大贏家，顯見在一般消費者及財管客戶的心中，國泰世華銀行真誠努力的付出，深獲客戶喜愛及肯定！

去年報名踴躍的「國泰世華全民理財教育計畫」，不僅活動深受各界歡迎，參加人數估計近2,000人。活動中針對參加民眾作調查，其中30％的人理財方式以定存為主，顯見大家對理財資訊的接收仍有待加強。為協助大眾培養完善的金融知識，國泰世華銀行延續去年全民理財教育之初衷，結合今年度各國升息的熱門議題，推出2010年「福虎迎薪喜」全民理財教育計畫，更集合國泰世華銀行、富蘭克林投顧、國泰投信、國泰投顧、施羅德投信等各公司專業經理人，提供全方位的財務金融教育，讓上班族「聰明理財、薪水致富」不再是夢想！

國泰世華銀行財富管理部與國泰世華文化慈善基金會自99年7月起，共同舉辦「捐發票─送愛心到偏鄉」活動，獲得客戶熱烈響應並收到各方勸募的愛心發票。基金會協助對獎的員工們無不滿懷感恩，期盼手中發票能幸運中獎，並將這些善款從「大樹計畫」愛心帳戶捐贈給偏鄉弱勢孩童們，幫助他們茁壯成長、實現人生的夢想。