在經歷金融海嘯震盪的一年後，《遠見雜誌》公布2009年「財富管理大調查」結果，國泰世華銀行在金控形象、消費者與財管客戶推薦財管銀行都榮獲第一名的殊榮，為本次調查結果最大贏家，顯見在一般消費者及財管客戶的心中，國泰世華銀行真誠努力的付出，深獲客戶喜愛及肯定！
《遠見雜誌》在「財富管理大調查」中，分別針對有理專服務的財管客戶，以及未有理專服務的一般消費者進行調查。其中，在「整體金控形象最佳的銀行」項目，國泰世華銀行已經連續6年蟬聯冠軍寶座，顯示國泰金融集團企業識別標誌—「大樹」背後所代表之穩健、踏實的價值觀，在歷經金融海嘯的波瀾後，更加凸顯國泰世華銀行秉持企業精神所提供的財富管理服務，才是最適合為客戶資產把關的資產管理模式。
不同於一般對財富管理強力促銷商品的既定印象，國泰世華銀行以「重視客戶盈餘，保護客戶資產」為優先考量，國泰世華財富管理服務著眼於提供安全有保障的商品，而不會只要求理財專員銷售高收入商品，近來為了提升服務品質，更將「客戶資產維持率」及「客戶投資報酬績效」列為理財專員的考核指標，讓「守護客戶資產」成為理財專員最核心的工作重點。
此外，為了讓客戶投資更安心，國泰世華銀行不斷加強內部風險控管，除了結合國泰人壽及國泰投顧等集團資源，讓市場監管及商品篩選更加嚴謹，對於市場及商品資訊的透明化也是不遺餘力，包括電子對帳單服務升級，官方網站及網路銀行資訊揭露等等，讓客戶能24小時隨時透過電子化服務收到最新訊息。
面對2009年市場混沌的局面，國泰世華銀行持續以服務品質不打折的堅持，以及真心守護客戶資產的信念，在商品及服務品質等各方面持續精進。而國泰世華銀行的用心經營，從「財管客戶推薦財管銀行」項目蟬聯3年冠軍，以及「消費者推薦財管銀行」由2008年第三名晉升至2009年第一名的優越成績看來，國泰世華特有的經營理念確實深獲所有客戶認同。
而歷經金融海嘯的洗禮後，國泰世華銀行有感於肩負重大的社會責任，除了在2009年免費舉辦全民理財教育講座，向一般民眾傳達正確的理財觀念外，陸續推出基金優惠方案，協助民眾以定期定額分散風險的方式進行投資，而此刻也正推出「精五門定期定額基金優惠活動」，提供客戶定期定額申購精選基金終身5折的優惠。
隸屬於國內最大金融集團的國泰世華銀行，擁有保險與理財兼備的雙競爭核心，及穩固的金控集團資源為後盾，其穩健優良的經營績效，向來是一般民眾選擇財富管理銀行的首選。展望未來，國泰世華銀行將持續以理財教育為己任，積極推廣正確理財觀念，並將繼續用心為客戶提供最佳的財富管理服務，國泰世華銀行認真看護客戶的每一分資產，以最大的誠意實現對客戶的承諾。
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